人工智能赋能场景落地加速
2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海举办，本次人工智能大会有超800家参展商携3000余展品参加，全面多样地展示了人工智能、具身智能的最新发展，其中应用落地明显加速，包括各类工业和巡检机器人的应用、气象交通等垂类大模型和自动驾驶等。大会发表了《人工智能全球治理行动计划》，其中特别提到要加快全球清洁电力、新一代网络、智能算力、数据中心等基础设施建设。
中信建投证券认为，随着产业发展和技术进步，数字基础设施将得到进一步重视，AI在工业、建筑、交通和智慧城市等领域将得到更为广泛地应用。
深海科技关注度持续提升
近日国新办举行新闻发布会，宣布9月3日举行阅兵式，水下作战等新型作战力量参阅。中信证券表示，2025年两会报告写入"深海科技"，体现了高层领导对深海开发的重视，深海安全为资源开发保驾护航，有望得到率先发展。由于深海黑暗高深的特性，深海感知通信等多采用声学技术，深潜平台需采用钛合金打造，关注声学及钛材投资机会。
农药行业景气有望修复
近日，中国农药工业协会发布关于开展农药行业"正风治卷"行动的通知。针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展"正风治卷"三年行动。通过开展"正风治卷"行动，预计到2027年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升，非法生产行为得到根本遏制，企业合规经营意识显著增强。
东海证券认为，通过打击非法生产、抵制企业低价无序竞争行为，农药行业供给格局有望进一步优化，农药价格有望走出底部。建议关注扬农化工、广信股份、润丰股份、江山股份等。
