在龙光境外债重组传来新进展后，碧桂园也迎来了好消息。
1月9日晚间，碧桂园公告披露了境外债务重组及业务发展的最新情况。
公告称，公司就债务重组的关键条款已与由7家银行组成的协调委员会达成共识。该提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在成功落实境外债务重组。
重组提案主要针对碧桂园在现有债券债务、现有银团贷款债务及由公司借入或担保的若干其他贷款下的境外债务，拟给予覆盖范围内的债务持有人5个选项，将债务转换为现金（通过要约回购）、强制性可转换债券、不同票据（新票据）或贷款融资（新贷款）。
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有望削债116亿美元
根据公告，碧桂园向债权人提供以下架构：
1、在重组生效日将债权人所持相关范围内债务通过要约回购出售予公司，以换取现金，价格较该范围内债务的面值存在折让，最少90%本金削减。
2、以强制性可转换债券的形式纯粹股权化，最终到期日为2025年6月30日（即参考日期）后3.5年。这部分会100%股权化。
3、年期延长及部份股权化（以强制性可转换债券（最终到期日为参考日期后7.5年）及票据及/或贷款融资的形式）。这部分67%股权化。
4、年期延长并设有本金削减（以票据及/或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后9.5年）。该项有35%的本金削减。
5、仅延长到期日，不设本金削减（以票据及/或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后11.5年），以配合债权人的不同偏好及需要。上述若干选项将设有上限。
此外，新债务工具将包括实物支付机制，若碧桂园选择实物支付，则适用的票息将按较高利率累计。
所有新债务工具均将受惠于信用支持计划，其中涉及：1、碧桂园若干附属公司的保证及股份质押；2、指定项目及资产组合的现金清偿；3、潜在的其他信用增强形式。各方仍在就以上各项进行磋商。
同时作为重组提案的一部分，碧桂园控股股东正在考虑进一步对公司的资产负债表进行去杠杆化，其中包括将其在2021年12月至2023年9月期间向公司提供未偿还本金总额为11亿美元的股东贷款部份股权化。
