华福证券表示，整体来看，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AI、HPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。
科技主线受市场关注
在9月、10月走强之后，11月以来，科技板块继续走强，申万一级电子、计算机行业指数分别累计上涨9.34%、12.17%，Wind半导体产业指数累计上涨13.49%。半导体产业板块内，国芯科技累计涨逾56%，中国长城、中科曙光累计涨逾42%，有研新材、燕东微、通富微电等多只股票累计涨幅超过30%。
资金面上，Wind数据显示，截至11月8日，11月以来电子、计算机行业融资净买入金额分别为138.75亿元、93.18亿元，分居行业板块第二和第三位。11月以来半导体产业板块内的中芯国际、中国长城融资净买入金额均超过10亿元，通富微电、长电科技、海光信息、北方华创等多只股票融资净买入金额均超过3亿元。
半导体产业板块内11月以来融资净买入金额前十股票
来源：Wind
对于科技主线，顺时投资权益投资总监易小斌表示，无论资金还是政策都得到了大力支持。主要关注：电子中的半导体、计算机中的信创等，从营收和业绩增速来看，不少公司在持续改善；新能源等曾经的热门赛道，随着新技术的不断推进，如固态电池等又会酝酿新的机会。
融智投资基金经理兼高级研究员包金刚认为，从半年报及三季报看，各大科技板块业绩拐点向上，尤其是半导体行业在二季度出现业绩拐点后，三季度业绩增长明显加速。AI、智能驾驶、低空经济等行业在政策大力支持下正快速崛起，展现出巨大的市场潜力与投资机遇。
