第一步：站到"光"里
参考双创指数走势，整个早盘，基本是科技股表现占优，尤其算力硬件方向。
具体而言，光纤概念、共封装光学（CPO）、光刻机、存储芯片、半导体、PCB概念、通信设备等板块个股集体活跃。
甚至另一种光--光伏设备也在上午放量大涨。
但细看会发现，11点出头，科技线就开始分歧了。
此时，全市场前二的高价股-- 联讯仪器 、 源杰科技 ，都在触及全天最高价后回落。紧接着，全市场成交额居前的科技龙头，纷纷在上午收盘前或下午盘初，先后冲高回落。
当然，回落不等于"白涨了"，资金做多的态度仍然成立，且有逻辑可依。
消息面上，当地时间8月11日，美股AI云服务巨头CoreWeave和光通信巨头Lumentum都公布了财报。前者上调资本开支计划，后者2027财年第一财季的指引明显强于预期，对行业构成了利好。
此外，上海市经济和信息化委员会日前发布关于印发《上海市软件和信息服务业发展"十五五"规划》的通知。其中提到，聚力人工智能技术攻关。加快布局物理智能、世界模型、量子智能、类脑智能等前沿基础模型技术体系。攻关超大规模智能算力集群组网技术，围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等核心环节，提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合。
国泰海通证券近期研报指出，美股光通信公司业绩指引强化基本面，看好通信拐点机会。AI驱动网络升级，海外需求强劲，国内核心企业充分受益全球基建浪潮，全国产化产业链迎来新周期，新连接有望于2026年迎来行业发展奇点。
