窝阔台虽然正式称汗，但心里并不踏实，他对手握军权、能征善战的拖雷始终存有戒心。
绍定五年（1232年）春，窝阔台为增加权威，再次发动了灭金之战。拖雷是这次伐金战争的主将。在著名的三峰山战役中，拖累以少击众，大获全胜。《元史》记载，彼时天降大雪，天气奇寒，金兵未配发冬装，加上粮草匮乏，将士已经冻僵，无法作战。蒙古军惯于严寒天气，眼看胜利在望，拖雷亦跃跃欲试，志在必得，部将劝他等待窝阔台汗率领的中路大军赶到后再联手进击，实际上是要拖雷把唾手可得的胜果让给大汗去摘取。拖雷一向剽悍，他不肯，说兵贵神速，机不可失，且"大敌当前，可以遗君父乎？"于是立刻挥军进攻，大败金军。是役蒙古军以寡胜众，金军在酷寒的天气下早已丧失抵抗力，死伤惨重，尸骸遍布山野，惨不忍睹。次日，窝阔台率中军赶到三峰山并查看战场，对拖雷说："没有你，不可能取得这次大胜" 。在一旁的随征诸王与将帅们乘机对拖雷拥立窝阔台为大汗的功德歌功颂德一番。其实窝阔台继承汗位是成吉思汗生前早就指定的，拖雷有何功劳？而且拖雷自恃手握重兵，又勇悍善战，因此锋芒毕露，不懂得韬晦自保，又不肯把战绩让给窝阔台大汗，犯了功高震主的大忌。即便这个"主"是他的兄长，也难避免杀身之祸。窝阔台无论怎样气度恢廓，宽容大度，也绝不会坐视托雷尾大不掉，进而威胁自己的大汗之位。因此，三峰山的辉煌战功给托雷带来的不是荣耀，而是死神的降临。
几个月后，在窝阔台汗北归避暑的途中，发生了一件蹊跷离奇的怪事。《蒙古秘史》、《史集》、《元史》都记载了此事的详细经过。
绍定五年（1232年）6月，窝阔台汗携托雷等宗王一起北归避暑。途中，窝阔台忽然病了，昏迷不语。随军的萨满（巫师）占卜，说是金国的山川之神因为蒙古军烧杀抢掠、荼毒苍生、捣毁城市，故而怪罪并作祟，只有亲人代替窝阔台汗去死，大汗才能痊愈。不一会儿窝阔台睁眼讨水喝，并问自己怎么了。萨满说，大汗被金国山川之神诅咒，必须用血亲之人代替。窝阔台又问，现在谁在我身边。这时托雷开口道："战争中所有的罪业都是我造成的，现在神要惩罚，就惩罚我好了。我相貌又长得好，可以侍奉神灵，就由我代替哥哥吧！"
