公元552年，突厥首领土门（伊利可汗）向柔然可汗阿那瓌求婚，请求其将女儿嫁给自己。然而面对着昔日低下的奴隶竟然想攀高枝，娶自己的女儿，柔然可汗阿那瓌当场断然拒绝，羞辱了突厥首领的使者。突厥首领土门感觉受辱，勃然大怒，于是就联合高车部，发兵进攻柔然，彻底反叛。由于先前手下的被奴役的各部落的反抗和逃亡继续不断，柔然的实力大为削弱，此消彼长之下，早就失去了霸主地位。而突厥首领的进攻成为了压垮柔然的最后一根稻草。
结果，柔然可汗阿那瓌兵败自杀。柔然王室庵罗辰等逃至北齐，而留在漠北的亦分成东西两部分：东部余众立铁伐为主；西部余众则拥立邓叔子为主。东部柔然复为突厥击败投奔北齐，被安置于马邑川（今山西省朔县）一带。次年，庵罗辰等叛北齐返回漠北。在北齐的打击下，东部柔然基本上为之瓦解，庵罗辰失踪。公元555年，突厥木杆可汗俟斤率军击溃西部柔然，邓叔子领余众数千投奔西魏。西魏虽优遇邓叔子，但在突厥使者一再威逼下，遂将邓叔子以下3000余人交与突厥使者，惨杀之于长安青门外，中男以下免，并配王公家。柔然汗国灭亡，余众西迁。
至于剩余柔然人的去向，留在漠北的柔然余众逐渐融合于突厥、契丹部落之中，部分融入汉族血统中。而有关西迁部族的去向，现代有的学者认为拜占庭历史上的阿瓦尔人，就是被突厥灭亡后西迁的柔然人。阿尔瓦人在今德国巴伐利亚东部建立阿瓦尔汗国，阿瓦尔汗国终在与法兰克国王查理进行8年战争后覆灭。阿瓦尔儿到底是不是柔然西迁，还有史学家持有不同意见。
制霸草原，纵横大漠数个世纪的柔然人就这样走进的历史的尘埃，被曾经手下的奴隶民族突厥灭掉。所谓"成也奴隶，败也奴隶"，柔然帝国的强大在于手下统治的部族众多，人口众多，为其提供了强大的战力和物质基础。而随着手下各部族的叛逃和反抗，汗国也随之瓦解，被曾经的锻奴突厥所取代，上演了奴隶翻身成主人的故事。
