明朝统治末年，天下大乱，百姓生活在水深火热之中。在饥寒交迫之下，民众纷纷揭竿而起，爆发了李自成、张献忠等为首的明末农民大起义。李自成最终攻陷北京，崇祯皇帝在万岁山上吊自杀，结束了大明的276年的统治。另一支农民起义军张献忠部则攻入四川，成立了大西政权。
公元1646年，清军攻入四川，张献忠率部逃离成都，在转战过程中张献忠不幸中箭身亡。在临终前，张献忠告诫手下四个养子孙可望、刘文秀、李定国、艾能奇，说："明朝三百年正统，未必遽绝，亦天意也。我死，尔急归明，毋为不义。"此后农民军联合南明政权，一直抵抗清军至康熙初年。由于张献忠的养子孙可望叛变投降清朝，导致大西军势力严重受损，公元1662年张献忠的另一养子李定国病故后，大西军余部选择投降清朝，从此全国归于清朝统治之下。
南明政权由于孙可望投降清朝而最终功败垂成。孙可望出于私心，企图自立为王取代南明永历帝，却遭到了李定国、刘文秀等人的反对。孙可望为达到目的竟向出生入死的兄弟李定国痛下杀手，因其不得人心导致众叛亲离，走投无路之际选择投降清朝。孙可望投降后将南明政权的虚实和盘托出，清军兵分三路夹击南明政权，最终导致南明政权土崩瓦解。永历帝逃亡缅甸，后来被吴三桂擒获以弓弦绞死。
