泰和元年（1201年），金郡牧使耶律得寿领兵五万叛乱，章宗派三十万大军才勉强将其平定。不难发现，此时的金军已经不如阿骨打时期那样势如破竹，金军之衰愈发明显。
与内部权力之争相对应的，是来自北方汉民的起义。从北宋灭亡开始，黄河流域的汉民就未曾停止过反抗的脚步。不仅仅是因为异族原因，还因为金朝统治者在北方对汉民奉行的残酷统治政策。如活动太行山一带的八字军等，他们令金朝的后方无法得到彻底的稳定。虽然在金世宗时期有所改善，"以汉制对汉人"的政策也取得了不少成效，但在大定年间（金世宗年号）汉族人民反抗起义仍有十六次（《金史·世宗纪》）。而红袄军于金泰和二年（1204年）起义，声势浩大，时间跨度长达几十年，这又给蒙古军入侵金朝做了助攻。
蒙古，在金朝初期就已经非常活跃，时而骚扰金朝北方边境。不过，当时蒙古尚小，金国尚强，边境还不足为虑。到了章宗时期，蒙古的实力已不容小觑，边境的骚扰也演变成入侵，"连亘九百里，烽侯相应"，北方的战火已经开始燃烧。
北部侵我边境，千里有余，不能雪耻。
