而后，刘备出征汉中，亲率数万精兵夜袭张郃，然而却没有得逞，结果刘备反而写信向益州求援，想象刘备当时应该是有多么的失望和难过，太想除掉张郃反而被张郃打的需要搬救兵，这就给了刘备第一次迎头痛击。
在曹操去世之后张郃迅速成长，并在诸葛亮北伐之时大放光彩。诸葛亮组织北伐，曹魏辖地百姓叛变支持诸葛亮。而张郃在曹叡的支持下，领兵迎战马谡，张郃看准蜀军软肋，断了马谡的水源，并迅速给与蜀军以军事打击，马谡兵败，张郃顺势收复了之前叛变的地区。此战胜利也是让诸葛亮一生当中最有希望成功的一次北伐化为泡影，张郃又一次给蜀汉给了迎头痛击，此为第二次。
