忽然，公子刘琦哭着来找刘备，说继母不容，求备相救。刘备让他去求诸葛亮。诸葛亮教了一个计策，刘琦大喜。第二年，刘琦说江夏空虚，愿领兵去守。刘表答应了。
诸葛亮为防曹操攻打，招募了三千民兵日夜操练。刘备常对关羽和张飞说自己得到孔明，就像鱼儿得水一样。
却说曹操怕刘备不除，日后更难对付，便命夏侯惇领兵十万，杀向新野。刘备得报，急忙找关、张商议。张飞道："哥哥何不找'水'去迎战？"刘备道："智谋靠孔明，勇猛还需二弟。"刘备又与诸葛亮商议。诸葛亮道："只怕关、张二位将军不肯听我号令。主公若要我指挥，请借我剑印。"刘备同意了。
诸葛亮于是升帐点兵。张飞对关羽道："我们且去看他如何调度。"诸葛亮道："博望坡左边有座豫山，右边有片树林叫安林，可以埋伏兵马。云长带一千兵到豫山埋伏，曹军到时，放他们过去，等南面火起，便冲出烧敌人粮草。翼德带一千兵去安林埋伏，只看南面火起，便可出击。关平、刘封带五百兵，预备引火之物，在两边等候，夜里敌人兵到，便可放火。子龙为前部，不要赢，只要输。主公自引一队人马为后援。各人依计而行，不得有失！"
