619年，刘武周南下进攻唐朝，打败留在太原的李元吉，占领太原，他的将领宋金刚继续南下，唐朝一时间被攻陷数州，之后又打败唐将裴寂，眼看挡不住了，李渊想退出河东。李世民却不赞同，之后他率兵反击。
李世民带领秦叔宝等人，打败了刘武周，刘武周、宋金刚逃奔突厥，不久被杀。经过三年的征战，唐朝基本统一北方和巴蜀地区。
平定中原：619年，王世充成了中原最大割据势力。620年，李世民率军10万，攻打王世充。王世充不敌，退守洛阳城，由于王世充据守洛阳，一时间难以攻下，李世民改变策略，包围洛阳城，消灭通往洛阳城的物资和周边来救援的势力。其中窦建德是最大的救援势力。
当窦建德率领10万大军前来时，抵达虎牢关时，被李世民阻挡。621年，李世民趁着窦建德军队疲惫时，一举灭掉窦建德大军主力，窦建德被捉，王世充眼见无望，最后只能出城投降。窦建德部下刘黑闼见窦建德已败，也被李渊杀死。
