金国自迁都到了汴京之后，国土日蹙，国力一天一夜衰弱，金国皇帝甚至不得不在山东，河北等地区封了九个诸侯以此来拱卫金国小朝廷所在的河南地区 。
自三峰山之战过后，金国主力损失殆尽，再也无力抵抗蒙军，而汴京就已经宛如成了一座不设防的城市，1232年，蒙古大将速不台率军为先锋猛攻汴京，金军誓死保卫 汴京，终于勉强击退蒙古军。
此时的金国皇帝金哀宗已经没有心思在汴京载待下去，于是带着一群人从汴京逃出，逃到了归德，很快又到了蔡州，汴京随后陷落，而蔡州，即将成为大金帝国灭亡的终点。
蒙古此时为了更快的灭亡金国，派使者与南宋联络，请求一起联合灭金。宋朝君臣争论不休，到了后来，金国败局已定的时候，宋朝的大臣们几乎大部分都同意联蒙灭金。
这是宋朝的又一个战略失误，他们忘了一百多年前，他们是如何联合金国灭亡辽国，最后连自己也被引进来的金国这头恶狼给灭了的，时至今日，宋朝君臣没有看出蒙古是又一头恶狼，而金国是自己的屏障， 唇亡齿寒他们不是不懂，只是因为靖康之耻的事情时刻挑动着他们的神经 ，金国，非灭不可!
金哀宗得知宋蒙欲联合灭金，感到穷途末路，绝望至极。他无可奈何，只得派内族完颜阿虎到宋朝乞粮求和，同时转达他的想法。
金向南宋乞粮根本就是痴人说梦，南宋毫不犹豫的拒绝了金国的请求。哀宗自知大势已去，但仍做困兽之斗，决定死守孤城。
1233年，坏消息接连不断传来，徐州守将郭恩等投降蒙古，右丞相枢密使完颜赛不投河，投河未死，后来又上吊而死。徐州完了，蔡州则已经断粮，哀宗下令放饥民老弱出城，让自己自生自灭。
