明军河西地区的守军明面上属于大明精锐，其实早不堪一击，整个四十七堡望风而降。宁夏镇很快整个失陷，哱拜趁机联系了河套蒙古人，自称"哱王子"，和蒙古人相约一起南下，消息传到北京后朝廷震动。
三、真正的敌人：蒙古
哱拜利用明军"缺饷"趁机作乱，刚开始万历朝廷并未放在眼里，派了兵部尚书魏学增前去平乱。魏学增带领山西边镇的大军来到宁夏，宁夏四十七堡明军又望风而降。三月时名将麻贵参战，他设伏伏击蒙古人，阻击了蒙古大军的南下，让哱拜孤立无援。
战斗力薄弱的宁夏四十七堡都被明军收复，罪首处斩，其余士兵安抚，只有城高池深的宁夏镇迟迟攻不下来。魏学增执意招抚哱拜，但哱拜反复无常，用计不断拖延，战事迟迟没有进展。六月初，朝廷让甘肃巡抚叶梦熊督促明军开始总攻，哱拜突围无果，继续困守孤城。
