淝水之战时，苻坚的军队，降虏居多且各怀鬼胎，不愿为前秦效命，与东晋决战时，很快就一哄而散，溃不成军。慕容家族趁乱叛逃，慕容垂至前燕故都邺城附近称帝，建立"后燕"。慕容垂为收复故都，着手攻打邺城。此时苻坚悔时已晚，但肥水仗败，兵力难以相抗。苻坚之子苻丕只能撤军，眼睁睁地看着领地被后燕夺去。此外，慕容垂之侄子慕容泓，于山东起事，攻破了长安，并建立了"西燕"政权。
如果说鲜卑慕容氏，加速了前秦战后的混乱与衰败，那王猛临终所提到的羌族姚氏，则是给了苻坚最为沉痛的一击。
二、羌族姚氏
姚苌是羌族酋长姚弋仲之子，年少时身姿雄伟、颇有谋略，随兄长姚襄出征。由于羌军与前秦军队发生冲突，姚襄兵败身死，无奈之下，姚苌请降。姚苌的确不负苻坚所望，为苻坚攻城略地，立下了不少功勋，屡次获得升迁。
