第三，天津、山海关之间的铁路，由日本支配管理；
第四，中国政府负担休战期间日本的军事费用。
这是骇人听闻的讹诈勒索，日本进攻中国8个月，所占土地并不比山海关至天津大许多，重要性更不能相比，它借休战之机竟要夺取比8个月战争所得还要重大的果实。而且天津是北京的门户，把天津拱手让给日本，无异是以京师作质。中国方面当然不能接受这样的条件。
如此休战条件，已无谈判的余地。但李鸿章仍乞求日本放宽条件，伊藤博文寸步不让，说"议及停战，必须有险要为质"。李鸿章无可奈何，只好要求不谈休战，先谈媾和，请日方出示媾和条件。
