券商投顾业务座次前十初定,招商中金中信居前三(5)

2021-04-25 09:15     财联社

报告期内,本集团成为首批获得基金投资顾问业务试点资格的证券公司之一,并正式推出基于"人+平台"投顾服务体系的基金投顾服务"涨乐星投"。本集团积极推进投资顾问专业人才队伍和财富管理服务能力建设,根据中国证券业协会统计数据,截至报告期末,母公司从业人员中投资顾问占比超过32%。

国联证券在年报表示,去年公司以获得基金投顾业务试点资格为契机,创新经营模式,持续丰富产品线,提升资产配置能力,加快财富管理转型;引进行业领先的专业交易系统,建立并不断完善私募产业链;搭建"国联财商"、"国联尊享"两大服务品牌,持续培养具备资产配置能力和综合金融服务能力的投顾团队。

报告期内,国联证券金融产品销售额为人民币432.23亿元,同比增加33.87%。其中:自主研发资产管理产品销售额为人民币279.10亿元,同比增加5.62%;第三方基金产品销售额为人民币120.06亿元,同比增加152.39%;第三方信托产品销售额为人民币15.65亿元,同比增加64.39%;其他金融产品销售额为人民币17.43亿元,同比增加1,031.81%。

国联证券表示,去年公司基金投顾业务快速发展,截至报告期末,公司基金投顾从业人员573人,基金投顾签约资产规模人民币53.54亿元,签约户数53183户,而截至2021年4月的最新数据,基金投顾签约资产规模已达90亿元。2021年,公司将继续升级品牌,建立健全基金投顾标准化服务体系,自有客户开发和渠道合作并举,做大基金投顾规模;此外通过在重点区域建立私行中心,持续培养具备资产配置能力和综合金融服务能力的顶尖投顾团队等,提升综合服务水平。

招商证券在去年年报中表示,2020年,本公司持续建设"以客户为中心"的财富管理生态圈,通过向财富管理客户提供全方位金融服务,实现财富管理转型升级。本公司财富管理业务聚焦产品、团队与系统建设,推出"私募50"和"公募优选"产品池,打造精品产品超市;推进财富顾问团队质效提升,通过向高净值客户提供产品定制、高端品牌活动等顾问式服务,提升客户粘性,打造财富顾问专业品牌;加大金融科技的应用,创新推出招商证券财富+小程序,为财富顾问打造专属理财室,提升财富顾问营销能力,通过小程序销售金融产品规模超过17亿元;推出"招财智投"智能投顾,为客户提供个性化、多元化、场景化的一键式资产配置服务。

截至报告期末,招商证券财富管理客户数达45.4万户,同比增长28.50%,财富管理客户资产规模达1.37万亿元,同比增长47.31%,高净值客户数达2.41万户,同比增长53.71%。2020年,本公司代理销售金融产品规模同比增长34.79%,代销金融产品净收入同比增长219.25%。

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