对于证券行业而言，从经纪业务向财富管理转型,是必经之路,在这个过程中,投资顾问的价值正在不断转变与凸显，各家券商对于投顾业务的布局也逐渐显清晰。
多家券商亮出投顾业务布局打法
在投顾规模和业绩布局上，中信证券在去年年报中就表示，公司注册投资顾问队伍人数已保持在行业第一。
中信证券称，2020年，公司坚持经纪业务本源，深化财富管理发展，丰富财富客户产品与服务体系，强化核心财富配置能力，大力培育高素质专业人才队伍，贯彻全球一体化发展要求，整合境外零售与财富管理，探索为客户提供境内外全产品服务。2020年度，代销金融产品人民币9,447亿元，公募及私募基金保有规模超人民币3,000亿元，财富配置投资业务规模步入百亿级别，注册投资顾问队伍人数保持行业第一。
国泰君安则在年报中表示，2020年，本集团财富管理业务优化组织架构、推动转型升级，加强金融产品销售，加快投顾队伍建设，提升线上渠道运营效率和分支机构管理水平，零售客户群基础进一步夯实，综合服务能力稳步提升。报告期末，富裕客户及高净值客户数较上年末分别增长25%和28%；投资顾问人数3347人，较上年末增长24.1%，排名行业第3位；投顾业务服务的客户人数超过2万人，客户资产规模超过20亿元。未来，公司财富管理业务将以理顺金融产品机制为抓手，完善投顾队伍建设，全面加快转型步伐，并保持代理买卖净收入的领先地位。
华泰证券在去年报中表示，本集团打造了中国证券业最具活力的财富管理平台之一，拥有超过1,700万客户。本集团充分借鉴国内外先进的财富管理服务体系和经验，从产品、服务、流程和技术平台等方面加快财富管理业务发展。本集团财富管理业务已经形成总部驱动的平台化发展模式，面向客户的移动服务平台"涨乐财富通"与面向投资顾问的工作云平台"AORTA"在迭代升级中强化功能、深化贯通，高效、精准赋能一线投资顾问。
