对于证券行业而言,从经纪业务向财富管理转型,是必经之路,在这个过程中,投资顾问的价值正在不断转变与凸显,各家券商对于投顾业务的布局也逐渐显清晰。
多家券商亮出投顾业务布局打法
在投顾规模和业绩布局上,中信证券在去年年报中就表示,公司注册投资顾问队伍人数已保持在行业第一。
中信证券称,2020年,公司坚持经纪业务本源,深化财富管理发展,丰富财富客户产品与服务体系,强化核心财富配置能力,大力培育高素质专业人才队伍,贯彻全球一体化发展要求,整合境外零售与财富管理,探索为客户提供境内外全产品服务。2020年度,代销金融产品人民币9,447亿元,公募及私募基金保有规模超人民币3,000亿元,财富配置投资业务规模步入百亿级别,注册投资顾问队伍人数保持行业第一。
国泰君安则在年报中表示,2020年,本集团财富管理业务优化组织架构、推动转型升级,加强金融产品销售,加快投顾队伍建设,提升线上渠道运营效率和分支机构管理水平,零售客户群基础进一步夯实,综合服务能力稳步提升。报告期末,富裕客户及高净值客户数较上年末分别增长25%和28%;投资顾问人数3347人,较上年末增长24.1%,排名行业第3位;投顾业务服务的客户人数超过2万人,客户资产规模超过20亿元。未来,公司财富管理业务将以理顺金融产品机制为抓手,完善投顾队伍建设,全面加快转型步伐,并保持代理买卖净收入的领先地位。
华泰证券在去年报中表示,本集团打造了中国证券业最具活力的财富管理平台之一,拥有超过1,700万客户。本集团充分借鉴国内外先进的财富管理服务体系和经验,从产品、服务、流程和技术平台等方面加快财富管理业务发展。本集团财富管理业务已经形成总部驱动的平台化发展模式,面向客户的移动服务平台"涨乐财富通"与面向投资顾问的工作云平台"AORTA"在迭代升级中强化功能、深化贯通,高效、精准赋能一线投资顾问。