大唐在安史之乱后无力经营西域，于是吐蕃乘机占据河湟，切断了中原与安西四镇的联系。而在这种情况下，回纥曾多次派兵助安西、北庭都护府，共同抵御吐蕃。最终，西域形成了回鹘与吐蕃二分天下的格局，回鹘在北，吐蕃在南。
在古代，一个帝国的崛起和灭亡往往"其兴也勃焉，其亡也忽焉"，而游牧民族的兴亡更是如此，往往只在一瞬间。
历史进入公元9世纪，回鹘政局动荡。公元840年，回鹘的一个将军勾结生活在贝加尔湖畔的黠戛斯南下攻破回鹘汗庭，回鹘可汗被杀，部落四处逃散，一个曾经疆域辽阔的游牧帝国就此土崩瓦解。
不过，国都被破，可汗被杀，并不意味着部族的完全灭亡，只能说统一的回鹘政权确实不复存在，而群龙无首的回鹘部落由此开始了四处迁移的道路。
回鹘诸部的迁移，大致可以分为四支：一支南下，三支西迁。
