从战斗力上来说，西夏骑兵并不逊于蒙古骑兵。但是成吉思汗指挥能力出神入化，手下三军用命，因此在硬碰硬的战斗中，西夏惨败于蒙古。无奈之下，西夏皇帝被迫纳女求和，成为了蒙古的属国。
在蒙夏战争中，西夏曾向宗主国金国求援，但是统治者卫绍王却说："两敌相攻，中国之利"。因此不予救援。就这样，西夏和金国结下了梁子，于是他们跟随蒙古，不断攻掠金国边境。西夏与金国的战争，打得两败俱伤，最终得利的，反而是成吉思汗的蒙古。
在战争中，蒙古不断向西夏索要金帛、美女和军队，因此西夏人对蒙古人恨之入骨，蒙夏联盟出现了松动。
公元1217年，成吉思汗西征中亚大国花剌子模。像往常一样，成吉思汗又向西夏征集援军。然而西夏皇帝却满不在乎地说："你成吉思汗不是自称世界之主吗？还在乎我们这点兵？"
