五大老之一的小早川隆景先于丰臣秀吉病逝，之后由上杉谦信的继承者上杉景胜继任五大老，上杉景胜由于参与政治太晚。在朝中没有足够的人脉和发言权来抵抗德川家康，继承军神血性的上杉景胜决心起兵攻打德川家康。
然而，德川家康早就安排了周围的势力监视上杉家的一举一动，察觉到景胜起兵之意的大名密告德川家康。于是家康也准备大军悲伤打算与上杉景胜决一死战。
为了激发抵抗德川家康的决心，作为"天下陪臣"的直江兼续同当年官渡之战时的陈琳一样写下了轰动全国的《直江状》，状中历数了德川家康的罪行，讽刺了德川家康假仁假义的作态。读了这篇文章的德川家康罕见的暴怒，大骂直江兼续，并亲自率领大军向上杉景胜开去。大一大万大吉
得知德川家康向上杉景胜出兵，国内许多支持德川家康的大名打算支援德川家康。得知这件事情的石田三成立刻着手阻止大名们的步伐，在五奉行的共同努力下，大部分大名被阻止，但仍有不少的大名拒绝罢兵。
