1125年金军分两路南下，一路由太原，一路由燕京，然后合兵攻取汴京，此时的西夏出兵麟州、府州、丰州，与北宋晋宁军展开战斗，不久又进攻安州，与北宋怀德军展开战斗，最后不但打下大片陕甘宁地区，还掠了大量人畜财物，1127年金国为犒赏西夏，将黄河西岸的数千里之地划给西夏。
所以金军在中原地区为祸时，西夏军在关中地区肆意践踏，并且一直未停止扩张，1128年西夏剿灭了北宋定边军，拿下榆林地区，1136年出兵青海，1137年金国又将青海的乐州、积石州、廓州划给西夏国，这时期西夏依靠和金国盟好政策，一直扩大自己疆域，直到1206年威慑于蒙古铁骑之下，依然免不了被灭亡的结局，1209年蒙古进攻西夏，西夏向金求援，此时金已被蒙古军围住，所以这两国家一先一后被蒙古所灭。
