AI PC能否催生“超级换机周期”?

2024-03-01 17:59     观察者网

以大模型为代表的生成式AI技术,成为过去一年科技圈最火热的话题,甚至推动了多个科技行业的变革,比如代表算力的半导体和云计算行业,以及代表应用的软件行业。

进入2024年,AI还将重塑哪些行业,成为备受市场关注的话题。从年初的美国消费电子展(CES),到刚在巴塞罗那举办的世界移动通信大会(MWC),一些新的行业趋势正逐步显现,比如AI PC越来越成为受关注的对象,诸多上下游厂商纷纷展开布局。

在本届MWC上,联想推出新一代商务AI PC,包括ThinkPad T14第5代等多款产品;荣耀面向全球发布了自家的AI PC--荣耀MagicBook Pro 16;戴尔也推出了多款具备AI能力的商用笔记本新品;而作为诸多PC厂商的核心供应商,英特尔更是宣布百款商用AI PC即将上市,明年将为1亿台AI PC提供处理器。

各大厂商鼓吹之下,似乎一场席卷行业的超级换机周期即将到来。但对绝大多数用户来说,疑问犹存,比如到底什么是AI PC?和传统PC有哪些区别?动辄上万的售价能给用户带来哪些价值?

联想的PC产品

到底何为AI PC?

对于普通消费者而言,AI PC是一个新概念。对AI稍有了解的人可能会认为,具有AI加速计算能力或者能在本地运行AI大模型的个人计算机就是AI PC。但实际上,行业对于AI PC也没有统一明确的定义,而这并不妨碍各大厂商向市场推销AI PC。

在本届MWC上,美国芯片巨头英特尔客户端计算事业部副总裁冯大为表示,该公司正在和微软合作"定义"AI PC。这一概念将包含三个要素:英特尔的酷睿Ultra处理器,该处理器内置神经处理器单元(NPU),用于处理AI工作负载;微软的人工智能聊天机器人Copilot;以及微软设置的"Copilot key"键,用来唤醒Copilot体验。

PC上的"Copilot key"键

但单纯这样定义,似乎让每台AI PC有点同质化的味道,而整机厂商对此有着不同的思考。

联想集团董事长兼CEO杨元庆认为,AI PC应具有五大特征:首先要拥有个人智能体,用户可以使用自然语言和它进行交互;其次能运行压缩过后的大模型,并且具有用户的个性化知识库;第三要有异构计算架构,通过混合使用CPU、GPU和NPU,使计算效率最高;第四要有一定的安全和隐私保护机制,数据上云要经过用户许可;第五是要有丰富的AI生态系统。

去年底,联想推出三款AI PC,它们搭载了英特尔酷睿Ultra处理器和Windows 11系统。在杨元庆看来,AI PC是PC行业"得天独厚的机会"。他日前在业绩会上坦言,虽然今天AI概念火热,但都是在"云"上,而这不仅会带来网速和成本的问题,也会产生数据安全和隐私的问题。未来人们既要用公有AI,更要用私有AI,而私有AI落地的最好载体就是PC和手机。

荣耀是联想集团之外,又一家布局AI PC的中国厂商。在本届MWC上,荣耀推出了自家首款AI PC--MagicBook Pro 16。这款设备搭载了英特尔酷睿Ultra 7处理器和英伟达GeForce RTX 40系显卡。根据荣耀披露,借助平台级AI能力,用户可以实现跨设备、跨系统,跨应用的智慧互联体验,同时该设备具有本地AI智能搜图、智能调节系统性能和功耗等能力。

荣耀MagicBook Pro 16

谈到AI PC和手机,荣耀CEO赵明在MWC上接受观察者网采访时表示,诸多厂商对AI手机或PC有着很大的误解,认为只要在设备上提供生成式AI能力就称作AI设备,但"真正的AI手机可以发展进化,拥有个人化的操作系统,每个人的AI手机,应该有不同的表现。"

不止中国厂商,境外PC巨头也都在布局AI PC。今年1月,戴尔推出三款AI PC产品:XPS 13、XPS 14和XPS 16,这三台设备都搭载了英特尔酷睿Ultra处理器和Windows 11系统,支持本地运行200亿大语言模型,数秒钟即可完成本地AI生图;华硕也在去年底推出了AI超轻薄本灵耀14。其他厂商中,惠普透露2024年下半年推出第一款AI PC,三星、宏碁等厂商也都透露将在2024-2025年推出新的AI PC方案。

芯片巨头的新风口

在AI领域,过去一年英特尔的声量要比英伟达小的多,当前1800亿美元的市值仅为英伟达的十分之一,甚至也远逊于AMD的3000亿美元。2023财年,英特尔营收542亿美元,同比下降14%,净利润44亿美元,同比下降36%,同期AMD和英伟达收入共增加550亿美元。

如今想在AI领域扳回一局的英特尔,正努力抓住AI PC的新风口。

去年底,英特尔发布了酷睿Ultra处理器,宣布开启AI PC新纪元。这款处理器采用Intel 4制程,代表了40年来英特尔架构最大的革新。跟常规升级不同的是,酷睿Ultra首次搭载了神经网络处理单元(NPU),带来2.5倍于上一代产品的能效表现。该公司表示,明年要为1亿台AI PC提供处理器。

英特尔酷睿Ultra处理器

作为英特尔在CPU领域的老对手,AMD同样在押注AI PC。差不多与酷睿Ultra同一时期,AMD推出了下一代锐龙8040系列处理器,这款处理器通过首次加入独立NPU,将AI算力从10TOPS提升到了16TOPS,无需依赖网络或云端即可具备降低本地AI工作负载的能力。这家芯片巨头透露,2024年一季度,戴尔、惠普、联想等厂商的整机将搭载该处理器上市。

AMD锐龙8040系列处理器

在用户的印象中,高通一直是一家手机芯片巨头,但如今这家公司也在积极布局PC领域。去年10月,高通发布了专为PC打造的Snapdragon X Elite平台。这款处理器采用了高通自研Oryon架构的CPU,自称比苹果M2 Max芯片更快,且比苹果和英特尔更节能。在AI方面,高通称这款芯片可以处理130亿参数的AI模型,搭载该芯片的PC预计将在2024年中旬上市。

高通Snapdragon X Elite平台

再来看英伟达,过去一年这家GPU巨头市值一度突破2万亿美元,在AI数据中心领域风头无两。但实际上英伟达并未放松在PC领域的布局,今年初该公司推出了多个聚焦PC领域的新品,包括GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,以及生成式AI驱动的语音和动画模型在内的NVIDIA ACE微服务等,戴尔、惠普、联想等PC厂商预计将在今年的新品上使用这些技术。

英伟达GeForce RTX 40 SUPER系列显卡

从AI PC产业链上下游来看,上游核心软硬件厂商的集中度很高。在外界看来,似乎整机厂商扮演的更多是集成商的角色,自我发挥空间并不高,但整机厂商并不这么认为。

联想集团董事长兼CEO杨元庆近日在业绩会上表示,联想和英伟达、微软、AMD、英特尔、高通建立了战略伙伴关系,但联想绝不满足于只是集成别人的创新技术或是零部件,而是会在AI PC五个领域里都做出独到的能力来,比如在压缩模型、异构计算上建立自身优势。

荣耀CEO赵明则在MWC上接受观察者网采访时提到,"未来端侧AI真正的能力,不是说我提供生成式AI,你(芯片厂商)提供算力,那任何手机厂商都可以做,并没有突出终端厂家的核心能力、思考和给消费者带来的加持。"未来AI的服务会多种多样,但是手机厂家提供的AI核心能力,一定是在操作系统层面。"

他坦言,与谷歌、英特尔、微软、英伟达、高通等企业达成合作,是荣耀推动促进AI领域国际合作的初步尝试。"我们未来的全球市场发展,核心策略是要把中国最优秀的产业链资源,与全球创新结合和共振。我们可以把很多设想、概念、战略,通过压强式投入快速实现。"

荣耀CEO赵明在MWC上发布产品

能否带来超级换机周期?

从产业链布局来看,几乎所有的PC行业巨擘都在押注AI PC,为何他们这么迫不及待推动AI PC的快速发展?从PC市场近些年的行情走势中,或许可以发现一些端倪。

新冠疫情前,全球PC出货量保持在2.6亿台左右。随着疫情催生居家办公、在线会议等需求,助推全球PC出货量在2021年暴涨至3.5台左右。而后伴随疫情的消退,近两年全球PC出货量持续下滑,去年降至2.59亿台;行业龙头联想集团的收入甚至出现连续五个季度下滑。

在此情境下,寻找第二波增长曲线成为整个PC行业的当务之急。随着生成式AI在全球爆火,具有划时代意义的"AI"自然成为PC行业寄予希望的"救星"。

对于AI PC的前景,行业巨头相当看好。高通的高管认为,AI将推动PC市场进入超级换机周期,而这个周期将在2024年开始。英特尔的高管则表示,AI PC将在未来四年内逐步成为主流,占据80%的PC市场份额。戴尔的高管更直言,未来每台PC都会变成AI PC。

华硕在PC上演示生成式AI应用

调研机构也不断表达着乐观。IDC表示,新一代AI PC有望在今年"起飞",到2027年底,全球AI PC的出货量将达到1.67亿台;Canalys预计,2024年将是AI PC放量的初期,2025年成为市场主流产品,2026年占整体PC销售的一半以上,2027年出货量占比升至60%。

但问题的关键是,用户最后会不会买单?这可能仍取决于产品的价格和实用性。

从已上市的产品来看,AI PC定价要远高于普通PC。例如,搭载酷睿Ultra处理器的联想ThinkPad X1 Carbon 2024款笔记本,在京东上售价14999元。而根据戴尔公布的售价信息,XPS 13售价人民币12999元起,XPS 14人民币16999元起;XPS 16人民币24999元起。

戴尔的AI PC产品

AI PC到底贵在哪?

联想集团中国区总裁刘军近日在业绩会上坦言,"AI PC的算力要求很高,混合算力很贵;第二,我们为AI PC投入的研发投资也是非常密集的,所以AI PC平均的价格肯定要比普通的PC要贵。但现在我们也在不懈地努力,希望能协同上游厂商主要是芯片制造商,希望他们能尽量地推出相对更加亲民一点的价格。"

这就又回到性价比的范畴了。对于普通消费者来说,现在使用的云端AI应用程序基本能满足使用需求和娱乐体验,是否真正需要为本地电脑上的AI算力买单仍值得考虑。

并且,从刘军的表态来看,AI PC产品仍在进一步完善。

他提到,联想在年初CES上推出超过10款的AI ready PC,这些产品只是在硬件架构上满足AI PC要求,未来联想还将推出探索版AI PC,具备联想所说的AI PC五大特征,包括本地化个人大模型和知识库等,"随着时间的演进,我们大概是用'三步曲'的节奏逐步推出AI PC的产品。"

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