董卓虽然生性残暴，但也不是无能之辈，他手下的西凉兵对他忠心耿耿，于是他们在董卓旧将李傕、郭汜的带领下击败吕布，攻入长安，杀了王允。而吕布则开始了流浪狗一般的四处投奔又各种叛乱的生涯。他先是投靠袁术，被拒绝，接着投靠袁绍，在袁绍手下帅兵击败一个地方军阀张燕。这是吕布军事生涯的巅峰，至于张燕有多强的实力，史书上没有记载，只是记载了他手下有一万多军队，而吕布以少胜多，连续击败了他。在有了战功之后，他开始骄横跋扈，惹得袁绍决定除掉他，吕布得知消息连夜逃走，袁绍派人追杀，但是士兵都忌惮他的武勇，不敢靠近。由此可见，吕布匹夫之勇还是有的。
之后吕布迎来了人生机遇，被陈留太守张邈和曹操手下谋士陈宫所赏识，三人结伙开始了创业，类似于合伙人的关系。三人在吕布的勇猛拼杀下占据兖州，有了地盘，形成了割据势力。然后与曹操交战，虽然在初期赢了些小仗，但是还是被曹操击败，逃往徐州。在徐州他去投靠了尚未发迹，也如流浪狗一般四处打拼的刘备。
在徐州期间，袁术征讨刘备，双方僵持不下，吕布又暗中被袁术收买，偷袭了刘备，夺了徐州。刘备大败，无路可走，只好又投降了吕布，吕布自称徐州牧，派刘备驻守一个县城小沛。随后袁术派大将纪灵继续征讨刘备，吕布又忘记了与袁术的同谋，反过来为刘备出头，上演一场"辕门射戟"逼走了纪灵。
