先来说说南方的南蛮部族，诸葛亮"七擒孟获"的故事广泛被世人所熟知，在225年，蜀汉丞相诸葛亮率军平定南中之乱，从而降服了南蛮族长孟获，并且置庲降总督管辖。
因此南部的威胁可以去除，我们再来看看西方，最大的势力莫过于羌人鲜卑，和这些人打交道的是谁呢？这便是西凉军阀董卓，历史上的董卓，残暴无道，但是不得不说，他打仗确确实实有两把刷子。
年轻时候的董卓，勇猛豪爽，在陇西郡担任官吏，负责维护治安的他，经常到羌人部落游玩，和不少羌人首领结交，汉恒帝末期，董卓担任羽林郎，史书记载他十分勇猛："卓有才武，旅力少比，双带两鞬，左右驰射。"
166年，鲜卑人入塞，和羌人联合，对抗东汉政府，朝廷拜张奂为护匈奴中郎将，负责平定幽、并、凉三州叛乱。董卓大概是此时出任张奂的军司马。在167年叛乱的羌人进犯三辅，董卓迎战，大破羌人，并且斩其首领，俘虏万余人。从此羌人不敢作乱。
