隋末，农民战争蜂起，隋朝分崩离析。此后，中国陷入了军阀混战之中。北方的李渊、窦建德、梁师都、王世充、刘武周、薛举、李轨、高开道等纷纷向突厥称臣纳贡，接受突厥封号。而漠北的铁勒也自去可汗称号，向东突厥臣服。此时的东突厥"
其地东至辽海以西……南至沙漠，北至北海五千里""其族强盛,东自契丹、室韦，西尽吐谷浑、高昌诸国，皆臣属焉。控弦百余万，北狄之盛，未之有也"。
二，李渊臣服于东突厥
李渊太原留守。617年，突厥进攻兵临太原，李渊孤立无援，只好上演一场空城计，逃过了突厥进攻。此后，李渊决定进取关中，为了免除后顾之忧，就卑词厚币向突厥称臣。618年，李渊在长安建立唐朝，以统一天下为志，但是此时的李渊还不得不继续臣服突厥。不过，随着唐朝不断消灭其他的军阀，突厥开始防范唐朝，并最终和唐朝为敌。
