直到后来，后燕发动了对北魏的进攻，在拓跋珪的带领下，后燕并没能占到便宜，反而被北魏的战术所迷惑，拓跋珪起初开战之时并没有和后燕硬碰硬，只是试探性的进攻，对方势力稍旺他就会立即示弱退避。拓跋珪的战术很巧妙，他深知对方是有备而来，并且兵锋正劲，他一边窥探敌方虚实，一边避开敌人的锋芒，待敌人兵马疲惫有所放松之际，他在猛然出击，给敌人一个当头棒喝。就是采用这样的方法，最后北魏在和后燕的战斗中取得了大胜，后燕经此一战，基本是再无力反抗，国力也逐渐开始下滑。
拓跋珪肯定不会放过这样一个好时机，于是他打算乘胜追击，亲率大军南下攻打后燕，后燕经过上次一次大战，基本上是毫无还手之力了，拓跋珪大军等同于长驱直入，一路上招收降将，攻城拔寨。可是，拓跋珪始终还是过于着急了，在准备攻打燕国都城时，多次强攻不成，最后反而遭到了燕国慕容青的夜袭反击。因此魏国都城大乱，拓跋珪想暂时撤兵，可是又怕被燕兵追击，于是派人议和，可是燕王慕容宝得知北魏内部的动荡，并没有答应，反而派出大量兵力来邀请拓跋珪决战。
拓跋珪气愤不已，只能应战，慕容宝趁魏军根基未稳，夜袭魏军大营，此时拓跋珪正在休息，听闻外面声音不对，光脚逃命，并击鼓收兵。可笑的是，燕兵听到鼓声，以为魏军早有准备，慌乱之中急忙撤退，犹如惊弓之鸟的燕兵撤退的时候已经自乱阵脚，敌我不分，自相残杀起来。拓跋珪此时已经将部队集结起来，趁机冲杀燕军，局势瞬间扭转，燕军大败，不久之后北魏便彻底攻占燕国。
