1209年春，蒙古军由黑水城（今内蒙古古额济纳旗）北的兀剌海关口入侵西夏。夏襄宗李安全数次拨兵抵挡蒙古的入侵，可是派出去的军队总是有去无回。夏襄宗李安全的儿子李承祯在战争中音讯全无、西夏名将嵬名令公被成吉思汗生生活捉。蒙古军队势如破竹，很快便打到了西夏都城中兴府（今甘肃银川）。李安全抱着亡国灭种的决心坚守不出，因为此时蒙古还不知道大炮、火药的威力，所以攻城略地成为所向披靡的蒙古军队的一块短板。
成吉思汗又怎会善罢甘休，此时正值九月雨季。成吉思汗灵机一动以几百匹战马为代价使得黄河决堤，意图水淹三军。
可是，弄巧成拙，中兴府的大门将汹涌的河水拒在城门外。蒙古军队赖以持续作战的牲畜物资却被无情的河水冲走，不知所踪。
成吉思汗毫不犹豫地下令退兵。经此一战，西夏率先从安逸的美梦中醒来。蒙古人犹如恶魔般给李安全留下了深刻的印象。
此时的南宋权臣史弥远还在独霸朝纲，享受着大权在握的美妙感觉。
