南方多高山，一支名为山越的异族崛起，他们擅长山地作战，加上山中盛产矿石，山越一族完全能够隐于山中自给自足，他们时常都会袭击南方的村落，孙权为了开发江南，就率兵征讨了山越。
西南方主要是南蛮，东汉时期，武陵蛮是蛮夷当中最强盛的一支，刘备还在世时，他们多少有有些忌惮，公元223年，刘备病逝，益州南部诸郡起兵叛乱，西南夷王高定也加入了这场叛乱。
诸葛亮为守住蜀汉远征云南，蜀汉身居高山，有着一道天然的屏障，进可攻，退可守，然而这种地理优势，也容易"作茧自缚"，所以诸葛亮才五次北伐，不打曹魏，蜀汉必亡。
西部的异族有两支，一个是氐，一个是羌，氐族居住的地方位于蜀国和魏国两国边界，蜀魏打仗，他们必然会卷入其中，当年马超对抗曹魏时，氐族也加入过，三国时期，氐族是没有机会作乱，直到十六国时期，氐族建立了所谓的成汉，至于羌，只是零散的异族，他们跟地方豪强联手起兵，算不上太过于强大的势力。
三国是乱，但曹魏、蜀汉、东吴三国鼎立期间，依旧各自镇守边疆，稳定了边关，《三国演义》虽然只是小说，但也借鉴了三国历史，在四大名著当中，《三国演义》、《红楼梦》、《水浒传》、《西游记》各有各的特色。
