在这段时间里，刘福通带领的红巾军发动了大范围的北伐战争，兵分四路讨伐元军。刘福通带领中路军，攻下了河南，迁都开封。北路军则沿着山西一直讨伐到了元朝的大都。东路军则攻下了山东。西路军一直攻到了陕西的凤翔。红巾军一时间震动全国，号称有几百万兵马。本来根据刘福通的兵马实力和攻势，刘福通的兵马本来有机会推翻元朝。但是刘福通的战略出现了较大的失误，他没有集中兵力进攻北京，却选择兵分四路，分四面攻击元军。这样做的结果是导致他的兵力分散，让元军得以逐个击破他的军队。
而且元朝出了一个人才，察罕帖木儿。他是布衣出身，却很有军事才能。在短短10年里，他靠他组建的军事力量，在北方全力对战红巾军，创造的功绩几乎没有败绩。就这样，察罕帖木儿击败了上百万的红巾军，维持了元朝本来面临灭亡的半壁江山。红巾军被击溃后，朱元璋在安徽的领地，直接在察罕帖木儿的威胁下。
