慕容氏在参合陂败给拓跋氏后，慕容氏最后一代雄主慕容垂在征途中病故。不久，中原的后燕帝国在北魏拓跋珪的打击下轰然崩溃。后燕主慕容宝逃到龙城，被其亲家兰汗所弑，兰汗还尽杀慕容氏子弟一百多人，唯独留下女婿慕容盛。
《魏书》：(慕容) 宝以汗垂之季舅，子盛又汗之婿也，必谓无二，乃还龙城。汗杀之，及子弟等百余人。
慕容宝之子慕容盛通过韬光养晦、密谋串联，伺机杀害了自己的岳父兰汗，夺回了北燕政权。
这一段时期，东部的高句丽已经通过多年默默的休养生息，又积累了一些家底，对辽东进行渗透，一度 "遂陷辽东、玄菟"，并开始不再听命于燕国。
