公元 342 年，燕主慕容皝率慕容翰、慕容垂及 5.5 万大军分南北两路讨伐高句丽，经过会战，轻松消灭高句丽主力，攻破丸都城，将其首都洗劫一空，将高句丽臣民 5 万人掠卖为奴，还抓获高句丽王高斯由的母后和王妃，并发掘高句丽陵墓的老王尸体作为要挟，高斯由被迫用大批财富赎回。
经过此役，高句丽差一点灭国，从此对慕容氏俯首臣称。
从公元 342 年慕容氏讨伐高句丽，至 407 年北燕主慕容熙身亡，高句丽被慕容氏压制了整整 65 年，贯穿慕容氏从兴盛到衰亡。
贰、慕容氏败退辽东，对高句丽依然保持军事优势
