曹操和刘备的关系最早并不是敌对。早些点，他们一起反抗黄巾起义，后来又联合抗争张氏。但是，因为董卓的管理无方，两人走向了不同的路。后来曹操有一次要报复他的父亲，打算屠杀徐州。然而这次他要面对的敌人正是昔日的好友刘备，昔日好友再次见面时，却是要短兵相接。可两人的关系并没有就此恶化，几年后，由于吕布的暴行，刘备只能逃离，这时他想起了当年的好友曹操，于是刘备去他那里寻求帮助。曹操并没有因为曾经的敌对，而抛弃刘备，而是跟他同吃同住，一起饮酒作乐，享受生活，如从前还没敌对般快乐生活。
然而好日子没过多久，由于汉武帝不满曹操的独裁，所以他加入了刘备秘密筹备的反对曹操的队伍中。后来在一次曹操出征攻打袁术的时候，刘备逃了出去，最后建立了自己的蜀国。他们再一次见面时十多年后，二人满头白发，都已不再是当初的那个雄壮少年。见面的场合是在战场上。二者都带着自己的孩子，上场战斗的也是自己的孩子。最终这次战争没有结果，曹操不希望继续伤亡下去，便下令车撤退。汉中之战并未分胜负，但刘备并不打算放过曹操，因为他觉得曹操是窃贼，盗窃了本因是汉室血统管理的国家。
