拓跋珪和慕容驎两军会师后大败窟咄。窟咄的部下全部投降拓跋珪，他本人只带少数人逃往铁弗部刘卫辰，结果被刘卫辰所杀，
拓跋珪的雄武，被后燕王慕容垂看在眼里，他想收复拓跋珪，于是封拓跋珪西单于，还封他为上谷王。
慕容垂的意思很明显，既然你拓跋珪是靠着我的军队扶持，不如你就跟我混吧。可是拓跋珪却想自己单干。
拓跋珪灭了窟咄之后休整了半年，第二年的5月，他的最大对手独孤部刘显兄弟发生不和，拓跋珪认为是乘机讨伐的好机会，可是他自己的力量又不够，于是又向慕容垂借兵。慕容垂又将赵王慕容麟借给了拓跋珪，两军联合向独孤部的刘显发起攻击，最终大破刘显，迫使刘显逃往西燕。
这一战拓跋珪不仅兼并了刘显的部众，更收获牛马上万，他的两次战争获胜，使得他的实力迅速壮大起来。
