洋人在向山东当局施压后，田中玉不敢怠慢，立即从枣庄当地找了两名有头有脸的士绅，让这俩人代表官府上山和土匪谈判。孙美瑶在谈判中又提出了两个要求：一是官军必须撤离，二是以后的谈判中必须有洋人和当地士绅参加。
一波三折
考虑到山上洋人的安全，田中玉不得已答应了土匪的要求，撤出了全部包围抱犊崮的兵力。随后双方便开始了谈判，孙美瑶的要求和之前差不多，只是多加了两条：收编后立即发放粮饷和给山上的土匪、人质提供粮食，没想到田中玉却一口答应。
事情似乎就要这么解决了，但是没想到又发生了变故。孙桂枝、孙美瑶叔侄俩看到有机可乘，立即又提出了新的条件：一是官军必须全部撤回原驻地，二是必须保证山上土匪们的生命安全，三是必须将"建国自治军"编成两个旅，四是必须将邹县划为他们的地盘。
尽管条件异常苛刻，但是田中玉考虑到洋人不好惹，只好部分答复了土匪们的要求，但是这次孙美瑶的态度却非常强硬，谈判也因此破裂。
