印度，处于笈多帝国时期，这也是印度的全盛时期，佛教在这一时期传遍了亚洲。
波斯，处于萨珊王朝时期，萨珊王朝几乎恢复了当年的阿契美尼德王朝的版图，将势力深入中亚，并在后来加入了对西域的争夺行列。
2、西域争霸战的结局
第一阶段，北魏、柔然、高车之争>三国之中，柔然最先占据西域，北魏随后跟进，而高车则是作为柔然的反叛者和替代者出现的。
北魏曾经一度在拓跋焘时期击败柔然，迫使西域龟兹、疏勒等国称臣，但事实上北魏始终在西域没有绝对的优势，高昌也是北魏与柔然反复争夺之地。
柔然最终退出西域之争，主要是因为高车的反叛。在上文中，我们知道高车在公元487年建高车国于西域之后，便逐渐将柔然的势力排挤出了西域。
第二阶段，嚈哒、高车VS柔然、北魏>嚈哒的东进，拉开了与柔然、高车争霸的帷幕，当然还有作为中原王朝代表的北魏。
公元506年，嚈哒开始于高车联合对抗柔然。两年后，公元508年，高车在蒲类海一战中大败柔然，柔然的势力继续被削弱。
高车自立之后，北魏原本是与高车联手打压柔然的。但随着高车的不断强大，北魏改变了策略，北魏不希望高车过于强大，成为柔然第二，于是转而开始扶植柔然。
与之形成对比的是，高车的盟友嚈哒主要精力却并不在西域，而是波斯和印度，嚈哒并不能给予高车更多的支援。
于是，高车和柔然的最终胜利者是柔然。公元540年前后，柔然在北魏的支持下东山再起，击灭高车。
但柔然的复兴其实是昙花一现，因为另一个更为强大的族群崛起了。
第三阶段，突厥一统西域>公元540年，也就是柔然击灭高车的同一年，突厥开始出现于我国的史书之上。
十年后，公元550年，突厥首领阿史那土门合并了高车的部族，开始强大起来。
公元552年，突厥击败柔然，阿史那土门称伊利可汗，突厥汗国建立。
公元555年，柔然最后的可汗被突厥所杀，柔然的各个残余部落均被突厥人消灭，突厥成为匈奴、鲜卑、柔然之后的又一个草原之主。此时的西域，只剩下了嚈哒。
