宋朝南渡以后，为了收复国土，曾先后发动了三次收复失地，抗击金国的战争，不过都没有成功。不过，金国其实也把南宋没有办法。总之，两个国家在很长一段时间里，处于相持的态势。
(偏安一隅的南宋）
不过，正当南宋和金人的战事进行得如火如荼之际，北方的另一个彪悍民族蒙古人正在悄悄崛起。
蒙古人和金人有世仇，金人不但将蒙古大汗铁木真的先祖俺巴孩汗，钉死在“木驴”上。还数十年贪得无厌地掠夺蒙古的财富，并采用所谓“减丁”的办法屠戮蒙古人。因此，蒙古人对金恨之入骨。
所以，铁木真从1205年开始，对金人发动战争。持续十年的战斗，打得金人丢盔弃甲，狼狈不堪。至1215年，金人被迫迁都汴京（开封）。
1233年，蒙金进入最后的决战。在三峰山之战中，蒙古人全歼金兵主力。金人尤作困兽之斗。于是蒙人派使者邀请宋廷联合灭金，南宋皇帝理宗赵昀在权衡再三后，答应了蒙古的请求。
在联蒙或联金的问题上，宋廷也曾非常犹豫。
一是金哀宗曾向宋理宗明确提出 “唇亡齿寒” 的道理。二是宋朝内部意见并不统一，有主张联蒙的；也有主张助金的；还有提出作壁上观的。宋臣卫泾就提出：“一弱虏灭，一强敌生，犹未足以为喜也。”
