图-西安古城俯瞰
贫苦出身的梁王朱温初起时众无一旅，凭借自己的真本事打天下。朱温以宣武军一镇之力，南征北战，东征西讨，最终控制中原地区，建立了后梁。但天下诸强镇多有不服朱温者，其中最恨朱温的就是割据山西省中部的晋王李克用及其子李存勖。朱温在上源驿放的那把大火差点烧死李克用，从此二人成为死敌。不过李克用的能力要逊于朱温，经常被朱温摁在地上暴打，朱温还差点攻克了李克用的大本营太原城。但李克用有一个英雄儿子，就是军事天才李存勖。李存勖继位晋王后，先灭掉了割据于幽州一带的燕王刘守光，又在柏乡将朱温打得丢盔卸甲。等到朱温之子朱友贞称帝后，李存勖又将朱守贞打到没有脾气。
图-后唐都城洛阳位置
公元923年，已统治北方大部的李存勖灭掉后梁，建立后唐。李存勖本是沙陀人朱耶氏，由于沙陀人早已汉化，而且河东李氏是唐昭宗赐的国姓，所以他们以唐朝后裔自居。后唐是五代疆域最大的国家，北面约以现在的燕山山脉、明长城为界，西至宁甘陕交界地区，东南以淮河为界，南近长江。后唐疆域最大时还控制了西川地区，后西川脱离后唐自立。不过后唐再大也没有唐朝大，所以将后唐视为唐朝的尾巴，是可以说得通的，只这不过这条尾巴有点粗而已。
