在郄永忠看来，目前AI产业处于上行初期，本质是算力革命下的产业价值重估。本轮科技股短期调整不改人工智能产业化趋势，AI下游应用有望快速渗透，长期来看行业有望维持高景气度。
展望下半年，郄永忠表示，依然坚定看好AI为代表的科技股作为行情核心主线地位。新动能向上和旧动能向下的K型结构在未来一段时期内或将出现缺口扩大之后的阶段性缩小，随着技术更迭和投资不断释放，科技股会出现阶段性调整的状况。同时，资金会短暂涌向低位非科技股，带来短周期的K型缺口收敛，但中周期来看，这种收敛只是阶段性。可能要到两年以后的本轮科技投资周期逐步释放之后，人工智能上游投资周期增速见顶，对其他行业的AI改造进入全面铺开阶段，全社会受益于AI红利开始恢复性增长，市场的新动能逐步变成常规动能，经济周期进入稳定增长阶段。
"无论从产业维度，还是时间维度，本轮科技股的上行周期远未结束，在策略上依然坚定聚焦科技。"郄永忠分析说，从指数判断上，上证指数随着AI权重日益增长，指数含AI量逐步提高，同时旧动能逐步调整带来权重下降，AI科技股对指数的正向拉动作用将会逐步增加。
此外，从估值体系来看，K型经济核心是资源向新质生产力倾斜，新信贷、财政、产业资源全面从地产、消费、C端抽离，定向流入B端AI算力、半导体自主可控，资金长期迁移催生全新定价逻辑。短期科技股调整的收敛是阶段性的，中期仍然带动指数上行。
从存量思维向远期空间估值切换，市场通过AI巨头资本支出计划可以测算出未来几年市场空间，且对未来几个季度订单能见度较高，市场对未来确定性收益可以给较高估值。
从资产配置角度来看，抓住弹性品种的趋势性机会，尤其是核心公司订单不断突破市场预期，随着股价上涨估值维持较低的水平，龙头公司的估值泡沫并不明显，可作为核心配置品种长期配置。
