大型科技股多数走高，苹果涨2.70%、英伟达涨2.63%、特斯拉涨2.13%、微软涨1.21%、谷歌涨0.58%、Meta微涨0.12%，亚马逊小幅下跌0.75%。SpaceX涨4.06%。中概股温和走强，纳斯达克中国金龙指数涨0.63%，禾赛科技单日猛涨15.61%，小鹏汽车涨3.48%，腾讯控股ADR、美团ADR涨近3%。
与之形成对冲的是大宗商品端的"降温"。WTI 7月原油期货收跌1.77%报69.50美元/桶，6月单月累跌超18%，二季度累跌约15%；布伦特8月期货收跌0.31%报72.92美元/桶，二季度累跌19.13%，录得新冠疫情以来最差单季表现。COMEX黄金期货跌0.42%报4021.8美元/盎司，白银涨0.70%报59.045美元/盎司。
芯片为何在这个节点"二次点火"？
这一轮芯片股的爆发并非无根之水。巴克莱银行分析师Anshul Gupta给出了一个挺有意思的资金视角："投资者从人工智能超大规模数据中心转向人工智能赋能者，将他们的热情转移到了半导体领域，推动了半导体行业的惊人上涨。"换句话说，市场炒作AI已从"谁建数据中心、谁买卡"的上游基建逻辑，切到了"谁造卡、谁供设备、谁供存储"的硬科技赋能逻辑--这恰好解释了为什么费半领跑、光通信与存储跟涨的板块轮动结构。
