此外，据科创板日报，SK海力士正与英特尔洽谈在美国本土生产存储芯片，表明存储巨头全球扩产竞赛持续升温，上游设备订单有望加速落地。
国内产业动态同样密集。设备龙头华海清科公告回购实施完毕，累计回购金额6022万元，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。此外，智谱年末ARR指引由24亿美元上调至30亿美元，全国日均词元调用量实现千倍级增长，AI算力需求持续放量。
半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导，北方华创、中微公司等设备材料占比高达80%，同时布局寒武纪、海光信息、中芯国际等算力芯片与晶圆制造龙头（20%），截至9月11日，该指数2020年来累涨417%，大幅领先半导体材料设备（302%）、科创芯片（267%）等同类指数，高弹性特征突出。
业内分析称，目前国产存储三厂招标节奏均加快进程--长鑫在上半年交付了主要招标量，长存三期已进入设备安装、330亿募资中208亿定向技改，晋华2026H2重启采购且规模被上修。考虑到半导体设备订单到收入确认有8-12个月时滞，国产厂商真正的利润弹性要落在2027-2028年，中长期业绩确定性较强。
