交易所数据显示，半导体设备股持续活跃，金海通股价触及涨停，北方华创、中科飞测、芯源微涨幅均超过5%，股价均创下历史新高，富乐德、京仪装备、华海清科、中微公司等个股也同步跟涨。
东吴证券研报指出，在扩产方面，国产半导体设备正迎来历史性的发展机遇。根据分析，2026年将开启确定性较强的扩产周期，预计半导体设备全行业的订单增速将超过30%，并有望达到50%以上。此外，国产DRAM内存龙头长鑫科技的科创板IPO申请已于近期获受理，其大规模的募资扩产计划为上游设备产业链带来了明确且持续的订单预期。国际半导体产业协会（SEMI）的报告也显示，受人工智能投资推动，2025年全球半导体制造设备销售额预计将创下历史新高，并将在未来几年持续增长，这进一步强化了行业的高景气度预期。
近期多家券商发布研报，看好半导体设备行业的投资机遇。东吴证券在相关研报中分析认为，国产半导体设备迎来历史性发展机遇，2026年或将开启确定性强的扩产周期，设备全行业订单增速有望超30%、达50%以上。国盛证券在关于长鑫科技IPO的行业周报中指出，随着国产存储巨头上市扩产，作为扩产前置环节的半导体设备及核心零部件将直接受益，供应链相关企业有望逐步获得订单并释放业绩。兴业证券分析认为，国产半导体设备产业不仅遵循全球半导体行业的技术周期与库存周期，更叠加了自身从0到1、从1到N的国产化强劲驱动，需求端的逻辑清晰且具持续性。
