第三方方案的生存空间还剩多少？
在更广泛的市场层面，独立第三方方案商面临的压力已经无处可避。高工智能汽车的统计显示，2024 年上半年第三方方案在 L2+ 前装市场的占比仅剩 14.3%，相比一年前的 22.7% 快速下滑。这块原本被视为"稳固基本盘"的业务，正在被整车厂和大型生态厂商挤压得越来越薄。
过去一年，主机厂的态度发生了根本变化。小鹏在 2024 年年报中首次披露其核心算法自研率达到 95.7%，第三方感知与方案采购额随之大幅缩减。理想汽车则在供应链沟通中直接提出：从 2025 年开始，不再采购纯第三方的全栈智驾系统。整车厂不愿再把关键能力交到外部公司手里，他们希望掌握数据回流、算法迭代与用户体验的完整闭环，其供应链策略也因此变得更强势、更封闭。
与此同时，华为正从另一端推进生态化扩张。依托鸿蒙智行体系，华为通过高端车型的规模交付巩固领先，又借 Hi Plus 模式向中低端市场渗透。乾崑智驾突破百万交付，进一步强化了它在整车软件生态中的中心位置。对主机厂而言，选择华为意味着快速接入成熟能力；对第三方方案商来说，这则意味着生存空间被进一步压缩。
在这双重挤压下，独立方案商的商业模式正在加速失效。技术迭代的速度已无法弥补前装份额的下滑，报价优势也难以抵消生态厂商的市场势能。对许多企业来说，真正的挑战不再是"能不能把技术做得更好"，而是"是否还有机会把技术卖出去"。
毫末智行停摆、纵目科技破产、卓驭科技转身、小马智行与文远知行股价受挫--一连串事件指向同一个结论：靠讲故事就能融资的时代，一去不复返了。资本的耐心正在耗尽，行业的评价标准被简化到最原始的两点：技术能不能装上车，业务能不能赚到钱。
洗牌之后，能留在牌桌上的大概率只有两类玩家：要么像卓驭一样，将自己深度嵌入主机厂的供应链，成为其"左膀右臂"；要么自身就成为巨头，具备构建生态与规模化交付的能力。至于那些两头不靠的"中间层"公司，它们的退出不再是悬念，而只是时间问题。
