农业全产业链领涨
亚盛集团涨停，晋级4连板，年初至今涨幅超67%；敦煌种业涨停；苏垦农发涨停。中粮糖业涨停；中粮科技涨停；红棉股份涨停；粤桂股份涨停。天禾股份涨停。
气候端：超强厄尔尼诺确认。WMO 9月3日公报确认厄尔尼诺已形成并将发展为超强事件，持续至2027年2月概率近100%、2026年底达峰；中信建投援引NOAA数据称Nino 3.4海温异常已升至+2.7℃，广发证券指出2026年秋冬出现"非常强厄尔尼诺"的概率超90%，其通过扰动东南亚、印度、澳洲及南美降水影响全球粮食供给。
价格端：全球粮价创新高。FAO 8月全球食品价格指数133.3点（2022年12月以来新高），五大类食品价格全涨，糖价单月+11.9%、小麦同比+15%；USDA 8月报告三大主粮库销比同步回落--玉米2026/27全球期末库存环比调减60万吨、库销比降至20.76%，中国玉米库销比预计降至50.97%（同比-4.39pct），大豆全球期末库存1.24亿吨、库销比28.10%。联合国世界粮食计划署（WFP）预计，到2027年底全球45个脆弱国家和地区将新增约4900万突发性粮食不安全人口。
泰国糖业协会称2026/27榨季泰国糖产量或降至1000万吨以下（约降17%），ICE原糖创16个月新高、巴西干旱威胁甘蔗主产区；秘鲁作为全球鱼粉第一大供应国，受厄尔尼诺及幼鱼占比偏高影响，2026年捕捞配额同比大幅下降，鱼粉价格大幅上涨。
农资端：化肥农药跟涨。粮价上行提升种植收益，打开上游农资涨价空间；国内尿素周末跳涨、草甘膦现货9月上旬较上月涨超12%，中东霍尔木兹局势制约化肥与硫磺供应、推高成本，部分地区出口限制加剧紧张。
中信建投认为，8月以来赤道太平洋升温加速，NOAA数据显示Nino 3.4海温异常升至+2.7℃，2026年秋冬"非常强厄尔尼诺"概率超90%；强厄尔尼诺通常扰动东南亚、印度、澳洲及南美降水，若主产区减产逐步兑现，全球粮价上行弹性值得重点关注，种植收益改善有望拉动化肥、农药等农资需求。
