吕伟建议重点关注产业链上相关标的：创意信息（投资杭州新迪，新迪创始人为前达索全球首席科学家，拥有国际先进水平的三维CAD内核技术）、赛意信息（Siemens Opcenter实施）、能科科技（Siemens Teamcenter实施）。
刘高畅指出，工业软件壁垒高度取决于所在细分赛道的Know-how的积累深度，而其高壁垒也成为其规模优势的重要支撑，头部公司有望不断扩大市占率。其中，中控技术2022年业绩持续高增，DCS龙头开启纵横拓展之路；中望软件领军国内CAX软件，高投入为未来奠基；创意信息为国产软件新巨头，信创数据库与3D-CAD双轮驱动。
曹旭特认为，研发设计类工业软件业绩成长具备一定确定性，建议重点关注存在预期差的生产控制类工业软件，如钢铁信息化龙头+工业互联网平台领军企业的宝信软件和流程工业控制领域龙头中控技术。
赵伟认为，目前国内部分EDA工具已达到本土替代水平，在内外部政策双重催化下有望迎来高速增长。其中，华大九天覆盖模拟电路EDA全流程，数字电路六大工具中有5项达到国内最先进的5nm量产工艺制程；概伦电子在器件建模、电路仿真两大环节具备较强的国际市场竞争力，合作伙伴覆盖台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等9家全球前十的晶圆代工厂；广立微在WAT测试（晶圆允收测试）领域成功打破美国Keysight的技术垄断。
值得注意的是，国金证券提示产业政策力度和落地节奏不及预期、国产化率提升进度低于预期的风险。
