收评:A股上演独立行情,三大指数低开高走 集体收涨,光伏板块强势爆发(2)

2022-05-19 15:53     金融界

【机构策略】

巨丰财经:美股处于下跌趋势,多方担忧下,仍有反复,甚至还有大幅波动,A股处于下跌后期,但国内基本面仍有反复,还未企稳。美股对A股的最大影响已经过去的,但阶段性的风险偏好仍有压制,美股下跌后期下A股或迎来真正的见底,当前A股还处于熊市末期的磨底中,距离市场底或仍有时间。

广州万隆:隔夜美股大跌,A股再次走出独立行情。在政策方面持续释放稳增长信号后,A股近期做多情绪较好,赚钱效应也逐渐恢复,但节奏要踩准,注意高低切,高标连板数持续压制,短线题材难度加大,资金逐步青睐超跌赛道趋势股。方向上还是围绕近期主线轮动低吸,大消费关注食品零售/露营经济和关税利好的外贸,高层助力的数字经济关注数据中心和云计算等基础底座,基建关注叠加稳增长和新能源的绿色建筑。

西部证券:从结构上看重点关注四条主线,随着通胀预期逐步升温,CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情;疫后复苏相关的快递物流,餐饮旅游,机场航空,以及传媒等线下经济相关行业有望迎来修复;受益于人民币汇率贬值的纺服,家电,轻工,电子,通信,汽车,航运等行业;受到疫情扰动较小的食品饮料、家电、医药等传统消费板块也有望迎来转机。

东北证券:基于海外经验以及中国当前数字经济的发展阶段,核心技术、基础设施、数字制造和网络安全有望成为未来重点方向。1)核心技术领域:中国的数字经济规模虽然稳步提升,体量已经相对巨大,但数字核心技术领域发达国家相比依然有较大的差距,云计算、工业互联网等"卡脖子"领域将会成为重点攻坚方向。2)网络基础设施:随着数字体量的爆发式增长,网络基础设施的建设与升级必不可少,长期来看数字网络基础设施建设依然是长期发展的重要需求,有望成为稳增长的重要引擎。3)数字制造:我国当前金融、工业等领域的产业数字化存在巨大的行业需求,在2025 年工业互联网普及率要达到45%的目标下,后续产业数字化的进程有望加速,强大的工业基础与制造规模背景下国产工业软件头部行业有望迎来黄金发展期。4)数字化公共服务:首先海外经验来看,公共服务数字化将会带动制造、零售等其他产业领域的共同发展,发展性价比相对较高;其次,随着当前"场所码"、"数字哨兵"等措施的推行,数字化治理将会成为科学防疫不可或缺的一部分,在需求提升的背景下,相关的IT 厂商有望受益。5)数字安全:数据与信息价值的爆发式增长同时将引发一系列网络安全问题,此外近年来随着我国对于网络安全的重视程度越来越高,网络安全规模也迎来快速增长,下游需求提升的背景下网络安全将迎来快速发展,重点网络安全头部厂商有望受益。

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