美元债利息兑付困难,融创四笔美元票据利息违约,向债权人致歉

2022-05-12 14:50     第一财经

美元债利息兑付困难,融创中国向债权人致歉

5月12日,融创中国(01918.HK)发布公告称,公司4月陆续到期的4笔美元债优先票据利息,无法在相关宽限期内偿还利息,对此向债权人致以诚挚的歉意,希望债权人给予融创一定缓冲时间,解决目前的阶段性问题。

经历了甩卖资产、境内债展期后,融创美元债利息兑付出现困难,未超出市场预料。自去年下半年以来,这家公司通过多种方式回笼资金,积极解决流动性问题,不过仍出现评级下调、融资困难、销售下滑等局面。

作为国内的TOP5房企,融创曾在短短几年间快速发展,冲到行业销售榜前列。如今,扩张戛然而止,生存取代规模,成为其当下的首要大事。

1亿美元利息兑付承压

公告显示,本次涉及到的四笔美元债,相关利息共计1.04亿美元。其中,融创于新交所发行上市的2023年10月到期7.95%优先票据,项下利息约2947.86万美元,已于2022年4月11日到期,且未在30天宽限期支付利息。

因没能在宽限期内支付上述利息,可能将导致该票据的持有人要求公司立即支付本金和应计利息。截至公告日,2023年10月票据的未偿还本金为7.416亿美元,融创未收到任何该票据持有人就加速还款发出的通知。

另外三笔美元债,分别是在新交所上市的2023年4月到期8.35%优先票据、2024年10月到期6.8%优先票据、2024年4月到期5.95%优先票据,相关利息均于四月下旬到期,且有30天宽限期。截至公告日,融创尚未支付相关款项。

融创方面预期,不会在上述优先票据到期、及相关宽限期内偿付债务,正寻求与票据持有人协商解决问题。如果无法如期或在宽限期内履行债务义务,且无法与债权人达成一致,相关债权人可能要求加速偿债或采取强制行动。

为寻求债务整体解决方案、保各方利益,融创已委任华利安为财务顾问、盛德律师事务所为法律顾问,协助评估其资产结构及流动性状况。近年来,华利安作为债务重组的财务顾问,与国内多家房企有过合作,包括佳兆业、花样年、当代置业等。

美元债兑付风波前,融创已就一笔国内债达成展期。3月25日,融创公告称,无法按期兑付"20融创01"回售资金及利息,以及"20融创03"即将到期的利息。"20融创01"是融创房地产集团在2020年4月1日发行的,债券余额40亿元。

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