因为曹真、曹休日渐老去，在面对吴、蜀两国的叫嚣时，曹睿只能派上司马懿前往前线。到达战场的司马懿，简直是如鱼得水，先后出镇中南和西北战场，负责对吴、蜀的战争，南擒孟达、西拒诸葛亮、东平辽东公孙渊，其军事才能发挥得淋漓尽致，成为魏国公认的最杰出的军事统帅。以致于到最后出现了哪条战线出现危机，哪里便由他出任军事首领的局面。另一方面，其他3位顾命大臣也相继去世，朝堂之上已经没有人能够威慑到司马懿了，此时他的地位已是一人之下万人之上了。
身居高位的司马懿开始受到了曹睿的猜忌，但是苦于无人能够抵御吴、蜀两国，直到曹睿去世的那一刻，都没办法除掉司马懿。在曹睿临死之前，司马懿刚好远征得胜归来，此时对于司马懿不放心的曹睿安排的顾命大臣名单里面居然没有司马懿。如果不是因为顾命大臣里面的曹肇等人一时糊涂犯了事，司马懿可能就将远离庙堂。最终曹睿还是选择了曹爽跟司马懿一同担任顾命大臣。
新君曹芳即位后，与曹爽更为亲近，对于异性且军事威望过高的司马懿心存怀疑。受到排挤的司马懿，只得重操旧业--装起病来。在曹爽的几番窥探之下，司马懿均装病成功。资质平庸的曹爽，最终还是输给了老奸巨猾的司马懿。在曹爽携曹芳去祭拜曹睿的时候，司马懿发动了政变，成功地除掉了唯一的政敌曹爽。失去了最后靠山的曹魏如同当日的汉室，只能听命于司马懿，成为司马懿的傀儡。
