392年，燕帝慕容垂又消灭了自己所封河南王翟辽在黎阳（今河南浚县）建立的翟魏。
394年，燕帝慕容垂出兵攻灭西燕，基本恢复了原先前燕的版图，统治区域有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部，成为十六国后期中原地区最强盛的国家。
395年，燕帝慕容垂派太子慕容宝率军8万进攻北魏，结果在参合陂之战被2万北魏起兵击败，此战加速了后燕的灭亡，也奠定了北魏统一中国北方的基础。
396年，燕帝慕容垂亲征北魏途中病逝，皇太子慕容宝继位。北魏主拓跋珪见慕容垂新死，后燕国内混乱之际，亲率大军40万进攻后燕。
397年，燕帝慕容宝镇压了尚书郎慕舆皓与妻兄苏尼叛乱，但守城官兵多为赵王慕容麟的属下，慕容宝被迫率一万骑兵出城北返龙城。北魏大军趁机攻入燕国首都中山。
