帖木儿是于1370年推翻撒巴尔罕的统治者，成为西察合台的苏丹。建立汗国后，帖木儿不断向外征伐，经过十多年的征伐，建立一个中亚强大帝国。但在帖木儿心里，他更想实现成吉思汗的伟业，而实现这个伟业就是图谋中原，灭掉明朝。
帖木儿有这个意图时，明朝并不知道。朱棣正与侄子争位。帖木儿此时虽然对中原有想法，但他正征伐西亚，还没腾出空来东征。
1402年，朱棣"靖难之役"成功后，帖木儿也在与奥斯曼帝国的战争中取得胜利，俘获苏丹巴耶塞物一世，帖木儿帝国版图再次拓展。帖木儿更是不可一世，他也开始把眼光放到东方。
其实帖木儿在征伐过程中，已经与明朝建立了联系，但由于当时明帝国与帖木儿帝国都刚刚建立，帖木儿也曾给朱元璋写过信，向他表达友好交往的。因此，朱元璋才派使者到帖木儿帝国。但蒙古后裔对朱元璋还存有敌意，因此派去的使者被扣留也属正常。
