在汉高祖的西进过程中，秦王朝并没有坐以待毙，他们在拼死固守城池的同时（昌邑、开封都坚守不下），也调集各方面的军队进行反扑，试图消灭或阻止这一支楚军的西进，"西与秦将杨熊战白马，又战曲遇东，大破之。"，"与南阳守齮战犨东，破之。"，"又与秦军战于蓝田南……因大破之。又战其北，大破之。乘胜，遂破之。"然而秦军这些努力，都因汉高祖卓越指挥和杰出谋略而功亏一篑。
在西进之路上，汉高祖的战绩同样颇为引人注目，两座城昌邑、开封未攻下，而这两处并非灭秦道路上的必争之地，换言之，夺与不夺，无关大计。然后就是"南，战雒阳东，军不利"，一处小失利，其他无论面对名将率领的边防精锐，还是地方守军，关隘驻军，以及秦朝最后的卫戌部队，全部获得了胜利。如果说"高举义旗"阶段汉高祖的军事才能更多地体现在战场指挥上，是一种"力"的体现。那么这一阶段的他，则具备了更多的谋略成分，如：以郦食其为内应袭取陈留、听从陈恢意见兵不血刃的降服宛城、用张良的计谋攻陷武关。这些计谋虽然都非出自汉高祖本人，而是当时的一些智谋之士提出的，然而这些人和事对汉高祖产生的影响，却在后面的历史中渐渐展现出来。
(图)楚汉争霸战略图
刘项争霸阶段：
